Una vez realizada la Oferta Pública Inicial (OPI), Banamex no contará con el soporte de Citigroup. Sin embargo, estimamos que, si bien existen estos factores de riesgo, el nuevo banco contará aún con una solidez importante, especialmente por su alta participación en tarjetas de crédito y su amplia base de depósitos”, dijo en un análisis.

Para la calificadora, la OPI incluirá los negocios de tarjetas de crédito, banca minorista, crédito al consumo, hipotecario, seguros, pensiones, afore y depósitos; dichos negocios representan alrededor del 48% del balance del banco actualmente.

La estructura de negocio final no será definida hasta que se concrete la operación, pero la separación de la banca de inversión y corporativa dejará un banco menos diversificado y con mayor concentración en productos de consumo, que navegará bajo la tradicional marca Banamex”.

Sobre las calificaciones de Citibanamex, Moody’s dijo que continuarán sin cambio, manteniéndose en revisión para posible baja, lo cual sucederá cuando se concrete la venta.

 

Moody’s Local México evaluará en el momento de la separación de negocios, que será en la segunda mitad del 2024, el proforma de Banamex que contará solamente con los negocios de banca de consumo y empresaria”.

Y es que Moody’s reconoce que una vez realizada la OPI, el negocio bajo la marca “Banamex” no contará más con el soporte de Citi y será un banco de menor envergadura y sin el gran negocio corporativo.

Por lo que será en el momento de la separación cuando Moody’s realizará la evaluación de las calificaciones reflejando las condiciones crediticias finales del negocio escindido.